에코프로머티리얼즈 상장 공모주 청약 수요예측 공모가 주관사 상장일

최근 2차 전지 관련주가 조정받고 있는 분위기에서 에코프로머티리얼즈 공모와 상장 일정을 진행하고 있는데요. 공매도 금지가 시행되면서 에코프로머티리얼즈 공모주 흥행에 대해 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 에코프로머티리얼즈 공모주 청약 일정과 수요예측 결과, 공모가, 상장 주관사와 상장일 등 자세하게 알아보겠습니다. 

 

에코프로머티리얼즈 공모주 정보 

에코프로머티리얼즈는 하이니켈 전구체를 제조 및 생산하는 전문기업입니다. 국내 최초로 2006년에 하이니켈 전구체 개발에 성공했고 2014년에는 세계 최초로 NCM811 전구체 개발하였습니다. 

현재 전구체 산업은 중국계 업체들이 선점하고 있는데요. 중국계 기업을 견제하려는 미국과 유럽의 관련법 등이 적용되면 에코프로머티리얼즈가 큰 수혜를 입을 것으로 기대하고 있습니다.  

 

☑ 에코프로머티리얼즈 공모주 정보

총공모주식수	11,580,800 (신주 100%)
희망공모가액	36,200원 ~ 44,000원
확정공모가	36,200원
우리사주 배정주식수	2,316,160주 (20%)
기관투자자 배정주식수	6,369,440주 (55%)
일반청약자 배정주식수	2,895,200주 (25%)
주관사	미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권

 

 

☑ 수요예측결과 

에코프로머티리얼즈는 원래 기대만큼 수요예측 결과가 좋지는 않았습니다. 일부 대형 기관이 수요예측에 불참했다는 소식도 있었는데요.  최근 2차전지 관련주가 많이 하락했고 관련 기업의 실적도 둔화되는 모습 등에서 에코프로머티리얼즈 수요예측에도 영향을 미쳤다고 해요. 

 

에코프로머티리얼즈는 수요예측을 바탕으로 공모가를 희망밴드 하단인 36,200원으로 확정했다고 밝혔습니다. 공모주식수도 14,476,000주에서 11,580,800주로 물량을 20% 가량 줄였습니다. 

 

- 희망밴드 하단인 36,200원 공모가 확정  - 기관 1141개 참여 - 경쟁률 17.2대 1로 부진 - 공모주식수 20% 줄여  - 의무보유 확약 3.3%

 

이번 수요예측에는 국내외 1141개 기관이 참여하였고 총 1억925만8000주를 신청하였다고 합니다. 경쟁률은 17.2대 1로 저조한 기록을 나타냈습니다. 공모금액은 약 4192억원이며 상장 후 시가총액은 약 2조5000억원 규모가 될 전망입니다. 

 

 

에코프로머티리얼즈 공모주 청약 일정

에코프로머티리얼즈는 지난 11월 3일까지 진행한 수요예측을 바탕으로 공모가를 3만6200원에 확정했고 공모주식수도 이에 따라 20% 가량 줄여서 11,580,800주를 발행합니다. 

 

☑ 에코프로머티리얼즈 공모주 청약 일정 

수요예측일	2023년 10월 30일 ~ 11월 3일
공모주 청약일	2023년 11월 8일 ~ 11월 9일
배정공고일	2023년 11월 13일
납입/환불일	2023년 11월 13일
상장일	2023년 11월 17일

일반 청약자를 대상으로 11월 8일과 9일에 공모주 청약을 진행합니다. 환불일은 청약일로부터 4일 이후이니 투자금 준비할 때 참고하시기 바랍니다. 에코프로머티리얼즈 코스피 상장일은 11월 17일입니다. 

 

 

에코프로머티리얼즈 상장 주관사

에코프로머티리얼즈 상장 주관사는 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권 3곳입니다. 대표주관사는 미래에셋증권으로 배정 물량이 가장 많습니다.  

• 대표주관사 - 미래에셋증권 (배정물량 1,965,841주)
• 공동주관사 - NH투자 증권 (배정물량 842,503주)
• 인수회사 - 하이투자 증권 (배정물량 86,856주)

 

증권사 중복 청약은 불가능하므로 계좌를 보유하고 있는 증권사 또는 조건이나 물량이 많은 증권사 계좌를 개설하여 청약하시기 바랍니다.

⬇⬇⬇

 

 

 

 

청약증거금률은 50%이고 최소 청약 주식수는 10주이나 하이투자증권은 최소 20주 청약해야 합니다. 

• 청약증거금률: 50% 
• 최소 청약 주식수: 10주 (하이투자증권 20주)
• 배정방식: 균등배정 50%, 비례배정 50%

 

☑ 미래에셋증권 청약 자격

청약 기간내 비대면 온라인 개설 계좌 청약 가능

 

에코프로머티리얼즈 상장 주관사별로 청약 자격과 청약한도, 수수료 등 상세사항은 아래에서 확인 가능합니다. 

⬇⬇⬇

 

 

 

 

 

☑ NH투자증권 청약 자격

청약 기간내 비대면 온라인 개설 계좌 청약 가능

 

 

☑ 하이투자증권 청약 자격

청약 초일 전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객 - 11월 7일까지 계좌를 개설해야 합니다. 

 

 

 

 

☑ 에코프로머티리얼즈 공모주 청약방법 

에코프로머티리얼즈 공모주 청약하기 위해서는 일단 상장 주관사인 증권사의 계좌가 있어야 합니다. 미래에셋증권과 NH투자증권은 청약 기간에 비대면 계좌 개설하고 청약이 가능합니다. 

 

1. 공모주 주관사 확인 및 계좌 개설

• 해당 주관사에서만 공모주 청약을 신청할 수 있기 때문에 해당 증권사의 계좌를 개설해야 합니다. 
  
  

2. 청약증거금 입금

• 공모주 청약을 하기 위해 계좌로 돈을 입금해야 합니다. 청약증거금은 보통 50%이므로 총 금액의 50%만 입금하면 됩니다.
• 예를 들어 공모가 3만원에 10주를 청약한다면, 3만 원*10주*50%=15만 원, 즉 15만 원을 계좌에 입금하면 됩니다. 
  
  

3. 공모주 청약 신청

• 청약 기간내에 증권사 앱에 들어가면 보통 첫 화면에 공모주 청약 화면이 뜨는 경우가 많습니다. 또는 '청약' 메뉴를 찾거나 검색창에서 '공모주 청약' 검색한 후 안내하는 순서에 따라 청약 신청을 합니다. 

4. 공모주 배정 확인

청약 기간 후 1일 또는 사전에 고지된 배정일에 증권사 앱에 들어가서 공모주 배정 여부를 확인합니다. 

 

5. 공모주 상장일에 매도 또는 매수

상장일 주식시장이 개장이 되면 주가를 확인하고 매도합니다. 배정받는 주식을 매도 또는 계속 보유하거나 추가로 매수하는 것은 개인의 선택입니다. 

 

 

에코프로머티리얼즈 공모주 체크포인트

에코프로머티리얼즈는 2차 전지 대장주인 에코프로 그룹의 자회사입니다. 최근 주식시장, 특히 2차 전지 관련주가 고전을 면치 못하는 상황에서 에코프로머티리얼즈 기업공개가 이루어지는 만큼 부담감이 컸었는데요. 

 

그런데 '공매도 금지'라는 대형 이벤트가 생기면서 2차전지 관련주가 급등을 하였고 에코프로머티리얼즈 공모 청약 흥행에 기대감이 높아졌습니다. 다만 다음날인 7일 관련주가 10% 이상 급락하고 있어 에코프로머티리얼즈 공모주 흥행에 다시 적신호가 켜졌습니다. 

하락 장세에서 기업공개 부담감
공매도 금지 시행에 따른 분위기 반전 노려
몸값 고평가 논란
상장 직후 유통물량 17.98%로 양호한 편

 

에코프로머티리얼즈 공모주의 특징은 1158만 800주 전량을 신주로 발행한다는 것입니다. 신주 발행을 하면 자금이 회사로 유입되는 것인데요. 공모 자금을 시설 투자나 연구개발비용 등 신규 투자를 하겠다는 취지입니다. 

☑ 상장 직후 유통가능 물량

출처: pstock.co.kr

에코프로머티리얼즈 상장일은 11월 17일인데요. 상장 직후 유통 가능 물량은 17.98%로 적은 편입니다. 보통의 공모주 유통가능물량이 25~35프로 정도면 좋은 편인데 그보다 더 낮은 비율이라 오버행 우려도 적습니다.

최대주주 에코프로가 의무보유기간을 연장하여 30개월 동안 보유지분 전량(43%)을 보유하기로 했습니다. 기존 재무적 투자자들도 6개월 이상의 보호예수를 걸었습니다. 

 

 

에코프로머티리얼즈 기업정보 

1. 사업의 개요

주식회사 에코프로머티리얼즈는 이차전지용 하이니켈 양극재의 핵심소재 중 하나인 하이니켈 전구체를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 전구체는 양극소재에서 가장 높은 원가 비중을 차지하고 동시에 전구체 합성기술이 양극소재의 핵심 성능을 결정할 수 있기 때문에 양극활물질에서 매우 중요한 원재료에 해당됩니다.

당사는 당반기 중 전구체 2 공장 증설을 통한 생산능력 확대 및 고객사의 수요 증가를 바탕으로 전년 동기 대비 약 97.4% 증가한 5,241억 원의 매출을 달성하였습니다.

당사가 제조, 생산 및 판매하는 전구체 제품은 이차전지의 핵심소재로서  EV, 전동공구(Power Tool), 그리고 ESS 산업에서 사용되고 있습니다. 전 세계적으로 자동차 산업에 대한 환경규제가 강화됨에 따라 EV 시장은 빠르게 성장하고 있으며 이를 바탕으로 이차전지 및 이차전지의 핵심 원재료인 전구체 시장의 성장 또한 빠르게 확대될 것으로 전망하고 있습니다.  

당사는 최고의 기술력과 풍부한 Reference를 갖춘 하이니켈 양극소재용 전구체 전문 제조 기업으로 다음과 같은 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다.


2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품의 명칭 및 특성
당사는 하이니켈계 전구체 합성기술 특화기업으로 리튬이온 이차전지의 핵심소재인 양극소재용 전구체를 생산하고 있습니다. 전구체는 양극소재 원가 구성에서 가장 높은 비중을 차지하고 양극소재의 핵심 성능을 결정합니다. 당사는 EV, 전동공구, ESS용 이차전지 등에 탑재되는 PCSG (NCM811), PCDS (NCM9 ½½), PNC(A) 전구체 등을 생산하고 있으며, 주요 제품별 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다.


출처: 에코프로머티리얼즈 증권신고서

 

 

☑  매출액 및 실적

2020년 매출액은 2166억원, 영업이익은 124억원을 기록했고 2021년 매출은 3428억원, 영업이익은 162억원, 2022년 매출액은 6652억원으로 큰 폭으로 상승했고 영업이익도 389억원을 기록했습니다. 

 

 

이상으로 에코프로머티리얼즈 공모주 정보와 청약 일정, 상장 주관사, 수요예측에 대해 정리해 봤습니다. 자세한 내용 살펴보셔서 공모주 청약에 도움이 되기를 바랍니다. 이 글은 투자 권유가 아니라 개인적 관심으로 정리한 것임을 밝힙니다. 

 

 

📌 함께 보면 좋은 콘텐츠

 

11월 공모주 청약일정 11월 공모주대어는?

 

에코프로머티리얼즈 상장 주관사 (청약자격, 청약한도, 수수료)