HD현대마린솔루션 공모주 청약 일정 | 상장 주관사

올해 IPO 시장 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 공모주 청약 일정을 밝혔습니다. HD현대마린솔루션은 조선 및 해양산업 종합 솔루션 기업인데요. 4월 25일부터 공모주 청약을 진행하며 5월 코스피 상장을 할 예정입니다.

HD현대마린솔루션 공모주 청약은 상장 주관사인 증권사 계좌를 통해서만 신청할 수 있어요.  아래에서 HD현대마린솔루션 공식 홈페이지를 확인하시고 피해 입지 않도록 유의하세요. 

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HD현대마린솔루션 공모주 정보

HD현대마린솔루션은 선박의 전 생애주기에 걸친 서비스를 제공하는 글로벌 유일의 선박 After Service 사업체입니다.  AM(애프터마켓)솔루션은 선박과 선박 엔진의 유지보수, 육상발전 기술 서비스, 그리고 HD현대 그룹 건조 선박의 보증 대행 서비스를 포함합니다. 

 
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HD현대마린솔루션의 최대 주주는 HD현대로, 이번 공모 후 55.79%인 2480만 주를 보유하게 되는데요. HD현대는 구주 매출을 하지 않지만 2대 주주인 사모펀드 KKR에서 445만 주를 구주 매출로 내놓습니다. 
 

HD현대마린솔루션 공모 개요

HD현대마린솔루션은 이번 공모로 총 890만주를 모집하고요. 이 중에 445만주가 구주 매출이라는 점이 특이사항입니다. 희망공모가액은 73,300원 ~ 83,400원입니다.  HD현대마린솔루션은 5월 코스피 상장을 목표로 하고 있습니다. 

- 총 공모주식수:  8,900,000주 (신주 445만주 / 구주 매출 445만주)
- 희망공모가액: 73,300원 ~ 83,400원
- 확정공모가: 83,400원
- 주관사: KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권  

 

HD현대마린솔루션 공동 대표주관사는 KB증권, UBS, JP모건이고요. 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권입니다. 대신증권과 삼성증권은 인수회사로 참여하였어요. 이들 증권사 계좌를 통해HD현대마린솔루션 공모주 청약을 할 수 있습니다. 

 
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☑ 공모주 배정 주식수

• 총 공모 주식수: 890만 주 (신주 445만 주 / 구주 445만 주)
• 우리 사주조합: 890,000주 (20%)
• 기관투자자: 2,447,500주 (55%)
• 일반청약자: 1,112,500주 (25%)

 

 
 

☑ 주관사별 일반청약자 배정주식수 

주관사	일반청약자 배정주식
KB증권	597,454주
신한투자증권	206,018주
하나증권	206,018주
대신증권	51,505주
삼성증권	51,505주

 
UBS증권과 JP모간증권은 기관 대상 청약만 진행하며 일반 청약자 공모주 청약 신청을 진행하지 않습니다. 

 
 
 

 HD현대마린솔루션 수요예측 결과

 

HD현대마린솔루션는 수요예측일 4월 16일부터 22일까지 진행한 결과 공모가 83,400원으로 확정했습니다.

• 참여기관수: 2021개 기관
• 경쟁률: 201대 1
• 확정 공모가: 83,400원
• 의무보유확약비율: 45.1%

 

HD현대마린솔루션 사업분야

 

 

HD현대마린솔루션 공모주 청약일 

HD현대마린은 일반 청약자를 대상으로 4월 25일 ~ 26일 공모주 청약을 진행합니다. 이번 공모로 모집한 자금은 연구개발과 글로벌 네트워크 강화 등에 활용할 계획입니다. 

 

HD현대마린솔루션 공모주 청약 일정 

수요예측일: 2024.04. 16 ~ 04. 22 공모청약일: 2024.04. 25 ~ 04. 26  환불일: 2024. 04. 30 상장일: 2024. 05. 08

 

 
🔽주식계좌 개설 후 청약하기🔽
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일반청약자의 공모주 청약을 진행한 후 환불일은 4일 후이니 자금계획 세울 때 참고하시기 바랍니다. 
 
HD현대마린솔루션의 코스피 상장일은 5월 8일입니다.

HD현대마린솔루션 매출 및 실적

 
HD현대마린솔루션은 창립 첫해인 2017년부터 연평균 35%라는 놀라운 성장률을 기록했어요. 출범 첫 해의 매출 2403억원에서 지난 2023년에는 1조 4305억원으로 6배 가까이 성장했습니다.

이와 더불어 매년 두 자릿수의 영업이익률을 유지해 왔으며, 지난해에도 14.1%의 영업이익률을 달성하였습니다.

 
 

HD현대마린솔루션 상장 주관사 

 
HD현대마린솔루션 총 890만주를 모집하며 공모 예상금액은 6524억에서 7423억원입니다. 시가총액은 희망공모가 기준으로 3조 2582억원에서 3조 7071억원입니다. 

이렇게 큰 규모의 공모이다 보니 주관사로 여러 증권사가 참여했습니다. 위에서 한번 언급했듯이 일반 청약자를 대상으로 하는 주관사는 KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권입니다. 
 
청약증거금으로 청약 주식수의 50% 금액이 필요하며 공모주는 균등배정과 비례배정 각 50%씩 배정하게 됩니다. 최소 청약 주식수는 10주입니다. 

 

HD현대마린솔루션 공모주 청약자격, 청약한도 

HD현대마린솔루션 공모주 청약을 진행하는 주관사마다 청약자격과 청약한도, 청약단위 등이 다소 차이가 있스습니다. 아래에서 각 증권사별로 청약자격과 청약한도를 알아보겠습니다. 

 

 KB증권의 청약 자격

일반청약자가 KB증권에서 공모주 청약하려면 KB증권 계좌를 갖고 있어야 합니다. 영업점에서 계좌를 개설할 경우, 청약일 첫날 직전일까지 개설된 계좌가 있어야 하고요. 

비대면으로 계좌를 만들 경우 청약 당일에도 계좌 개설하고 청약 신청 가능합니다. 온라인 청약 수수료는 1500원입니다. 

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신한투자증권의 청약자격 
신한투자증권도 영업점에서 계좌 개설은 청약일 초일의 전날(4월 24일)까지만 가능하며 비대면 개설 및 은행 제휴 계좌는 청약 당일 개설하고 청약 가능합니다. 온라인 청약 수수료는 1000원 ~ 2000원입니다.  

 
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하나증권의 청약자격 

하나증권도 비대면으로 계좌를 개설할 경우는 청약일 당일에도 계좌를 만들고 HD현대마린솔루션 공모주 청약 가능합니다. 온라인 청약 수수료는 2000원입니다. 

 
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대신증권의 청약자격 

대신증권은 청약기간 내 계좌를 보유중인 경우 청약 신청이 가능합니다. 대신증권 계좌 개설 후 청약하실 분들은 4월 24일까지는 계좌를 만드시기 바랍니다. 온라인 청약수수료 2000원입니다. 

 
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삼성증권의 청약자격

삼성증권은 온라인 전용 청약자격이 있는데요. 비대면 계좌나 근거계좌, 은행연계 계좌는 청약 당일 계좌 개설후 청약가능한데요. 온라인 청약만 가능하며 영업점 창구 청약은 일정 등급 이상만 가능합니다. 온라인 청약시 수수료는 2000원입니다. 

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HD현대마린솔루션 상장일 유통가능물량

 
HD현대마린솔루션 상장일 유통 가능 물량은 이번 공모 주식수에서 우리사주조합에 배정된 물량을 제외한 712만주입니다. 상장 예정 주식수의 약 16%에 해당하는 비율입니다.  

16%는 평균보다 낮은 수치로서, 상장일 유통 물량 비율로 인한 주가 하락 영향은 없을 듯합니다. 수요예측에서 기관들의 의무보유 확약이 정해지면 이 비율은 더 낮아질 수 있습니다. 
 

 

HD현대마린솔루션 기업정보

 

HD현대마린솔루션은 선박 인도 이후 선박의 전 생애주기에 걸쳐 필요한 서비스를 제공하는 선박 After Service 분야에서 세계적으로 유일한 통합 서비스 제공업체입니다. 이 회사는 AM솔루션, 벙커링, 친환경개조, 그리고 소프트웨어 정의 선박(SDV) 등 네 가지 주요 분야에서 혁신적인 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 

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HD현대마린솔루션은 선박 부품의 유지보수, 벙커링 서비스, 친환경 개조 프로젝트, 그리고 선박 디지털화를 위한 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션 등을 제공함으로써 선박 산업의 다양한 요구에 부응하고 있습니다.

 

HD현대마린솔루션은 계열사와의 협력을 통해 연구개발에 주력하며 친환경 선박 확대와 자율 운항 시대의 도래에 대비하고 있습니다. 탄소 배출 감소, 친환경 연료로의 전환, 그리고 선박의 디지털 전환을 통해 선박 운영의 미래를 혁신하고자 하는 비전을 가지고 있습니다.
 
 
☑  3조 대어, HD현대마린솔루션 뉴스

 
 
 
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글을 마치며
HD현대마린솔루션 공모주 정보와 공모주 청약일, 주관사 청약자격에 대해 알아봤습니다. HD현대마린은 시총이 3조를 넘을 것으로 보이는 올해 IPO시장에서 최대어로 꼽히고 있어 많은 분들이 관심을 가지고 있는데요. 위 글을 자세히 살펴보시고 공모주 청약준비를 하시기 바랍니다. 투자 권유가 아니며 공모주 청약할 때의 참고용으로만 봐주시기 바랍니다.