레뷰코퍼레이션 공모주 (수요예측, 청약 일정, 상장 주관사)

레뷰코퍼레이션은 인플루언서 플랫폼 전문기업입니다. 글로벌 인플루언서 시장 규모가 점점 확대되면서 레뷰코퍼레이션의 성장률도 매년 상승하고 있습니다. 상장을 앞둔 레뷰코퍼레이션 공모주 정보 및 청약 일정, 수요예측, 상장 주관사에 대해 알아보겠습니다. 

 

레뷰코퍼레이션 공모주 정보 

레뷰코퍼레이션은 인플루언서 마케팅을 원하는 국내외 기업 및 소상공인 등 광고주와 인플루언서를 연결해 주는 플랫폼 전문 기업입니다. 2023년 7월 기준으로 인플루언서 회원이 110만 명을 넘어섰고 2021년부터 흑자 전환에 성공하였으며 업계에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 

✔ 레뷰코퍼레이션 공모 정보

총공모주식수	2,240,000주
희망공모가액	11,500원 ~ 13,200원
확정 공모가	15,000원
우리사주조합 배정주식수	60,800주 (2.7%)
기관투자자 배정주식수	1,619,200주 (72.3%)
일반투자자 배정주식수	560,000주  (25%)
주관사	삼성증권

레뷰코퍼레이션은 이번 공모를 통해 총 224만 주를 모집합니다. 희망공모가액은 11,500원~13,200원입니다. 기관투자자에 배정된 주식수는 1,619,200주로 72.3%의 비율이며 일반투자자에 배정된 주식수는 56만 주로 약 25%입니다. 우리사주조합에 2.7%가 배정되며 주식수는 60,800주입니다. 

✔수요예측결과 
기관 대상으로 한 수요예측 결과, 희망공모가액 상단인 13,200원을 뛰어넘는 15,000원으로 공모가가 확정되었습니다. 수요예측에 참여한 기간은 1807개사이며 643.7대1의 경쟁률을 기록했습니다. 

수요예측에 참여한 기관 100%가 희망공모가 상단 이상의 가격을 제시했다는 사실이 놀랍습니다. 기관들의 의무보유 확약 비율은 21.1%입니다. 

이번 레뷰코퍼레이션의 공모 청약과 상장을 담당하는 주관사는 삼성증권입니다. 레뷰코퍼레이션 공모주 청약을 하실 분은 삼성증권 계좌를 미리 개설해 놓으시기 바랍니다. 

 

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레뷰코퍼레이션 공모주 청약 일정

레뷰코퍼레이션은 9월 11일부터 9월 15일까지 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행했습니다. 수요예측을 바탕으로 9월 18일 공모가를 확정하여 공고합니다. 

수요예측일	2023. 09. 11 ~ 09. 15
공모청약일	2023. 09. 19 ~ 09. 20
배정공고일	2023. 09. 22
납입일	2023. 09. 22
환불일	2023. 09. 22
상장일	2023. 10. 06

레뷰코퍼레이션은 일반투자자를 대상으로 9월 19일과 20일 이틀간 공모주 청약을 받습니다. 배정공고일은 9월 22일이며 주관사인 삼성증권 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 환불일은 9월 22일이며 청약일 이후 2일입니다.

상장 예정 주식수는 1096만 9920주이며 상장 후 기업가치는 1262억 원~1448억 원이 될 전망입니다. 레뷰코퍼레이션의 상장일은 10월 5일입니다. 

 

레뷰코퍼레이션 공모주 상장 주관사

레뷰코퍼레이션의 공모 청약과 상장을 진행하는 주관사는 삼성증권입니다. 공모 청약일은 9월 19일과 20일이며 오전 10시부터 16시까지 청약가능합니다. 청약 증거금률은 50%이며 배정방식은 전체의 50%를 균등방식으로 배정하고 나머지는 비례방식으로 배정합니다. 청약 자격과 청약 한도, 수수료에 대해 아래에서 자세히 정리하겠습니다. 

 

✔ 청약자격 

레뷰코퍼레이션 상장 주관사 삼성증권 청약자격

1. 일반청약자격 - 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만 원 이상인 고객

2. 온라인 청약 자격 - 청약 초일 전일까지 청약 가능한 주식 계좌 개설 고객 

• 청약 초일 전일이므로 9월 18일까지 삼성증권 계좌를 개설해야 합니다. 
• 비대면계좌, 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌, 은행연계 계좌는 청약 당일 계좌 개설 후 공모주 청약이 가능합니다. 

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✔ 청약한도

• 우대청약자: 56,000주 (200%)
• 일반청약자: 28,000주 (100%)
• 온라인 전용 청약자: 14,000주 (50%)

 

✔ 청약 수수료 

• 온라인 청약: 일반 등급 2000원 (Honors 등급 이상 / 우대 등급 수수료 무료)
• 오프라인 청약: 일반/ 우대 등급 5000원 (Honors 등급 이상 수수료 무료)

 

✔ 청약 단위
최소 청약 단위는 10주이며 청약 주식수에 따라 청약 단위는 아래의 표와 같습니다. 

청약단위

 

레뷰코퍼레이션 공모주 특이사항

레뷰코퍼레이션의 상장 직후의 유통 주식 물량은 약 19.87%의 비율로 양호한 수준입니다. 다만 상장 1년 후 보호예수에서 풀리는 물량이 많습니다. 최대 주주인 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 632만 3160주 (지분율 57.64%), LG유플러스 92만 6240주(8.44%), 장대규 대표의 32만 주(2.92%)가 시장에 풀리게 됩니다. 

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사는 저평가된 기업을 인수해 가치를 높여서 되팔아 높은 수익을 내는 것이 목적인 사모펀드인데요. 2022년 3월 레뷰코퍼레이션의 경영권을 인수하였습니다. 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사는 다우기술, 키움프라이빗에쿼티, 한국투자파트너스 등이 지분을 갖고 있습니다. 

 

그리고 공모 주식수 총 224만 주 중에 구주 매출이 60만 주로 26.79%를 차지하고 있습니다. 구주 매출은 기존 대주주나 기관투자자가 갖고 있던 주식을 매각하는 것인데요. 신주 발행 주식은 기업의 자기 자본을 증가시키는 역할을 하지만 구주 매출은 공모 자금이 기존 주주에게 유입되기 때문에 공모주의 매력을 반감시키는 요소로 평가되고 있습니다. 

상장 1년 후 보호예수 풀리는 물량 많아 오버행 우려
구주 매출 60만 주 약 26.79% 차지

 

✔ 상장 직후 유통 가능 주식수

레뷰코퍼레이션 공모주 상장 후 유통가능 주식수

상장 직후에 유통되는 주식수는 217만 9200주로 약 19.87%로 양호한 수준인데요. 최대주주 등의 보호예수 물량이 상장 1년 후에 풀리기 때문에 오버행 우려가 있으니 유의해야겠습니다. 

 

 

 

레뷰코퍼레이션 기업정보 

레뷰코퍼레이션은 기업 및 소상공인과 인플루언서를 연결해 주는 플랫폼 기업인데요. 인플루언서들은 소상공인이나 기업 등으로부터 협찬을 받아 콘텐츠를 제작해서 소셜미디어에 공유하여 해당 제품과 서비스를 홍보해 주는 시스템을 많이 보는데요. 레뷰코퍼레이션이 이러한 인플루언서 마케팅 대행 사업을 하고 있습니다. 인플루언서 마케팅 플랫폼 기업으로는 국내 최대 규모입니다. 

 

✔ 기업 개요

레뷰코퍼레이션 기업개요

 

 

✔ 매출 실적

레뷰코퍼레이션은 2021년 흑자 전환을 하였고 이후 꾸준히 흑자를 기록하고 있습니다. 2023년 매출액은 173억 원이었고 2022년 매출액은 403억 원으로 증가했습니다. 연평균 성장률은 52.6%를 기록했습니다. 2022년 영업이익은 45억 원이며 2023년 상반기 매출액은 251억 원을 기록했고 영업이익은 19억 원입니다. 

 

✔ 주요 서비스 

1. 레뷰(REVU KR) 플랫폼이 CASH COW라고 할 수 있는데요. 이 플랫폼에서는 나노, 마이크로 인플루언서들을 통해 국내 고객사들을 대상으로 인플루언서 마케팅을 대행하는 사업을 합니다.
2. 레뷰셀렉트(REVU Select) 플랫폼에서는 매크로, 메가 인플루언서들로 회원을 확장하여 탑티어 브랜드 고객사들을 대상으로 마케팅합니다
3. 레뷰글로벌(REVU Global) 플랫폼에서는 파트너십 체결을 통해 해외시장에 진출하고 있습니다. 

레뷰코퍼레이션이 2014년 설립 이후 빠르게 성장할 수 있었던 것은 다양하고 차별화된 인플루언서 회원풀과 인플루언서 마케팅 프로세스의 모든 과정을 자동화시켰기 때문인 것으로 분석됩니다. 해당 플랫폼을 통해 운영자 1인당 생산성 효율을 극대화하였고 2021년 흑자전환 이후 가파른 성장세를 이어가고 있다는 게 레뷰코퍼레이션의 설명입니다. 

출처: 증권신고서

 

이번 공모를 통해 확보한 자금은 해외 진출국의 시장 점유율 확대 및 시장 확대 인플루언서 비즈니스 생태계 구축을 위한 서비스 강화와 신규 서비스 개발, 빅데이터 AI 기술 중심의 플랫폼 고도화 개발 등에 사용할 계획입니다. 

 

마치며

이상으로 레뷰코퍼레이션 공모주 정보와 청약 일정, 수요예측, 상장 주관사에 대해 알아봤습니다. 이 글은 개인적 관심으로 작성한 것이며 투자의 권유가 아님을 밝힙니다. 신중한 선택으로 슬기로운 투자생활하시기 바랍니다. 

 

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