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밀리의서재 공모주 (수요예측, 청약일정, 상장 주관사)

라이프관리자 2023. 9. 15. 12:21

공모주 슈퍼 위크라고 하는 9월 셋째 주에 5곳이 공모주 청약을 진행합니다. 밀리의 서재도 그중 한 곳인데요. 작년 11월에 IPO 추진했던 것보다 몸값도 낮추고 공모주식수도 줄여서 코스닥 상장 재도전에 나섭니다. 밀리의 서재 공모주 정보 잘 살펴보시고 공모주 슈퍼위크에서 치킨값을 넘어 명절 보너스 벌어가길 바라겠습니다.

밀리의서재 공모주 정보

밀리의 서재는 구독형 독서 플랫폼 시장에서 과반 이상을 차지하고 있는 기업입니다. 작년 말 IPO에 나섰다가 철회한 뒤 이번에 코스닥 시장에 재도전하였습니다. 작년보다 몸값을 낮추고 구주 매출도 없이 신주 100% 발행으로 변경하여 진행합니다. 구주 매출이 있으면 상장 후 유통 물량이 많아서 주가 하락에 영향을 주고 상장 후 확보할 수 있는 자금이 그만큼 줄어든다고 합니다.

✔ 밀리의 서재 공모 정보

작년과 다르게 이번 IPO에서는 구주 매출 없이 신주만 100%로 총 150만 주를 모집합니다. 희망공모가액은 20,000원~23,000원입니다. 작년에 산출했던 희망공모가액 21,500원~25,000원보다 몸값을 낮추었습니다. 이번 공모로 총 300억 원 ~ 345억 원의 공모자금을 모집하게 됩니다. 밀리의 서재 상장 후의 시가총액은 1622억 원 ~ 1866억 원으로 예상합니다.

총공모주식수	1,500,000주 (신주 100%)
희망공모가액	20,000원 ~ 23,000원
확정공모가	23,000원
기관 배정주식수	1,125,000주 (75%)
일반 배정주식수	375,000주(25%)
일반 청약 한도	18,000 주
주관사	미래에셋증권

기관투자자에 배정되는 주식수는 75%로 112만5천주가 될 전망이며 일반투자자에 배정되는 주식수는 37만 5천 주로 예상합니다.

밀리의서재 공모주 청약 일정

밀리의 서재는 지난 9월 7일부터 5일간 수요예측을 진행했는데요. 이 글을 처음 작성할 때 기관투자자 다수가 공모가 희망 범위 상단가격을 적었다는 소식을 들었는데요. 결국 밀리의 서재 공모가는 희망공모가 최상단인 23,000원으로 확정되었습니다.

✔ 밀리의 서재 공모 청약 일정

수요예측일	2023. 09. 07 ~ 09. 13
공모청약일	2023. 09. 18 ~ 09. 19
배정공고일	2023. 09. 21
납입일	2023. 09. 21
환불일	2023. 09. 21
상장일	2023. 09. 27

밀리의서재는 수요예측에서 1915개의 기관투자자가 참여했고 주관사의 주금납입능력 확인 의무 조치 시행에도 불구하고 619.24대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 밀리의 서재 수요예측에 그동안 잘 참여하지 않는 글로벌 해외투자 기관들이 적극 참여했다고 밝혔습니다.

9월 18일과 19일 공모주 청약을 진행하고요. 공모주 배정 공고일을 9월 21일입니다. 주관사인 미래에셋홈페이지에서 배정 결과를 확인할 수 있습니다. 환불일은 9월 21일입니다.

밀리의 서재가 지난해보다 스스로 몸값을 낮추고 구주매출 없이 진행하는 등, 시장 친화적으로 변경하면서 좋은 반응을 얻은 것으로 생각됩니다. 밀리의 서재는 9월 27일을 상장일로 정하고 코스닥에 상장할 계획입니다.

밀리의서재 상장 주관사

밀리의서재 공모 및 상장 주관사는 미래에셋증권이 단독으로 맡았습니다. 일반 청약자에 배정된 물량은 375,000주입니다. 배정방법은 50%를 균등방식으로 배정하고 나머지 일반청약자 배정은 비례방식으로 배정합니다. 아래에서 청약자격과 청약한도, 수수료를 확인하시기 바랍니다.

✔ 청약자격

청약기간에 영업점 창구 개설 계좌는 청약 불가
비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약은 가능
청약 증거금율 50%

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✔ 청약한도

우대그룹: 36,000주 (200%)

일반그룹: 18,000주 (100%)

✔ 청약수수료

우대그룹 - 온라인(HTS, MTS, WEB, ARS) 청약 시 청약수수료 0원
Bronze등급 - 온라인 청약시 수수료 2000원
영업점 청약시 청약수수료 건당 5000원
청약 미배정시 청약수수료는 부과되지 않음

✔ 청약단위

최소 청약단위는 10주이며 100주 이하는 10주 단위, 1000주 이하는 100주 단위, 5000주 이하는 500주 단위, 10000주 이하는 1000주 단위이며 1만 주 초과는 2000주 단위로 청약합니다.

밀리의서재 공모주 특이사항

밀리의서재는 지난 11월 코스닥 상장 준비를 하다가 철회했던 경험이 있습니다. 이번에 코스닥에 재도전하면서 희망공모가를 21,500~25,000원이었던 것을 2만 원~2만 3천 원으로 낮추었습니다. 또한 공모 물량도 총 150만 주로 지난해보다 50만 주 감소하여 공모를 진행합니다.

그리고 이번에는 구주 매출없이 신주로만 100% 발행하는 것으로 바꾸어 진행합니다. 구주 매출이 있으면 기존 주주가 투자금에 대한 수익실현을 하기 때문에 상장 후 주가에 안 좋은 영향이 있다고 봅니다.

희망공모가를 낮추고 총 공모주식수도 줄인 점과 구주 매출 없이 신주 발행한 것이 기관투자자에게 좋은 영향을 준 것으로 봅니다. 그래서 기관투자자 다수가 공모가 희망범위 상단 가격으로 베팅하였다는 기사가 나왔고 공모가희망범위의 상단 또는 그 이상으로 공모가가 결정될 것으로 전망하고 있습니다.

코스닥 재도전하면서 몸값 낮추고 공모주식수도 줄여
구주 매출 없이 신주 100% 발행
기존 주주의 보호예수 기간 짧아 오버행 우려

✔ 상장 직후 유통가능 물량

밀리의서재 공모주 유통가능 주식수 — 상장 직후 유통 주식수 (일부분을 축양하여 나타냄) 출처: 38.co.kr

상장 직후의 유통가능 물량은 203만3340주이고 전체 주식수의 약 25% 수준으로 적은 편에 속합니다. 하지만 기존 주주들의 보호예수기간이 짧다는 점이 걸립니다. 보호 예수 기간이 상장 후 1개월에서 3개월 사이로 길지 않은 점은 유의할 필요가 있다는 의견입니다. 상장 1개월 뒤 유통가능 물량은 40%이고 2개월 뒤에는 45%, 6개월 후에는 100%의 물량이 시장에 나오게 됩니다. 상장 직후의 유통물량은 적은 편이지만 1개월~6개월 후 많은 물량이 시장에 나오게 되니 오버행에 유의해야겠습니다.

밀리의서재 기업정보

밀리의 서재는 2016년에 설립됐으며 누적 구독자 640만 명으로 전자책 구독 플랫폼 중에서 국내 1위입니다. 2021년 KT의 계열사인 지니뮤직에 인수됐고요. 지니뮤직은 38.6%의 지분을 가진 최대 주주입니다.

✔ 기업 개요

밀리의 서재는 2017년 약15만권의 독서 콘텐츠를 무제한 이용할 수 있는 독서플랫폼을 만들었으며 국내 최대 1위의 독서플랫폼으로 자리 잡았습니다. 그리고 국내 최초로 전자책 분야의 구독 경제를 선보였습니다. 그 외에도 오디오북, 챗북, 오디오 드라마 등 여러 가지 형태의 독서 콘텐츠를 선보이면서 디지털 미디어 시대의 새로운 독서 패러다임을 만들어 가고 있습니다. 2021년 9월 KT그룹인 지니뮤직이 밀리의 서재를 인수하면서 KT의 미디어 밸류 체인 아래 독서 콘텐츠를 중심으로 더욱 다양한 장르와 형식의 이야기에 기반한 시너지 창출에 주력하고 있습니다.

가입자 성장 현황

연도별 누적회원수 및 실구독자수 추이

누적 회원수 및 실구독자수는 꾸준히 증가하고 있습니다. 1개월 무료 구독을 통해 유입된 무료 구독자의 유료 전환으로 재구독이 이뤄지는데, 유료전환율과 재구독률도 아래와 같이 꾸준히 증가하는 추세입니다.

연도별 유료전환율 및 재구독률 추이

밀리의 서재 비즈니스 구조

✔ 밀리의서재 실적

밀리의서재 실적은 최근 3년간 상승세에 있습니다. 매출액은 2020년 175억 5100만 원이었고 2021년에는 289억 5700만 원, 2022년은 458억 3천만 원으로 3년간 2배 이상 증가했습니다. 지난 2022년 영업이익 42억 원을 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다. 올해 1분기 영업이익도 약 50억 원이며 영업이익률은 19.2%를 기록하여 올해에도 흑자 상승세를 유지할 것으로 전망합니다.

마치며

이상으로 밀리의서재 공모주와 관련하여 청약일정, 주관사, 수요예측, 상장일에 대해 알아보았습니다. 이 글은 개인적인 관심으로 작성한 것이며 투자의 권유가 아님을 밝힙니다, 주식투자는 개인이 신중하게 선택하여하시기를 바랍니다.

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