한선엔지니어링 공모주 수요예측 결과 청약 일정 상장 주관사

철강 기업 한국선재의 자회사인 한선엔지니어링이 코스닥 상장에 도전합니다. 최근 증시 시황은 좋지 않은데 공모주 시장은 여전히 뜨거운 것 같습니다. 한선엔지니어링 공모주 정보와 수요예측 결과, 공모 청약일정, 상장 주관사 등에 대한 아래 글을 잘 살펴보시고 공모주로 돈 벌어가시기 바랍니다. 

 

한선엔지니어링 공모주 정보 

한선엔지니어링은 2012년에 설립되었으며 50년 업력의 철강기업인 한국선재의 자회사입니다. 한선엔지니어링은 유체 및 기체가 흐르는 설비의 정밀한 계측을 돕는 계장용 피팅 및 밸브를 제조 및 생산하고 있습니다.다.   

2차전지 및 에너지저장장치(ESS), 수소 모듈화 분야로 영역을 확장하고 있으며 주력 분야인 조선석유화학은 물론 신성장 산업인 재생에너지 시장도 선점해가고 있습니다. 

 

☑ 한선엔지니어링 공모 정보

총공모주식수	4,250,000주 (신주 100%)
희망공모가액	5,200원 ~ 6,000원
확정 공모가	7,000원
기관투자자 배정수	3,187,500주 (75%)
일반청약자 배정수	1,062,500주 (25%)
주관사	대신증권

 

☑ 수요예측 결과 

한선엔지니어링은 11월 2일부터 8일까지 기관투자자의 수요예측을 진행하였습니다. 수요예측 결과는 공모가는 7,000원에 확정되었습니다. 이는 희망밴드 상단 금액을 초과한 가격입니다.  참여한 기관 중 98.68%가 밴드 상단을 초과한 가격을 제시했습니다. 

희망밴드 상단 초과한 7,000원 공모가 확정
총 1966건 접수, 경쟁률 709.55 대1

 

의무확약은 총 1966건 중 72건으로 약 3%입니다. 이번 수요예측에는 총 1966건이 접수되었고 단순 경쟁률은 709.55대 1을 기록했습니다.

확정된 공모가를 바탕으로 총공모금액은 297억 5000만원이고 상장 후 시가총액은 1190억원 규모가 될 전망입니다. 

 

 

한선엔지니어링 상장 주관사인 대신증권 계좌 개설하기

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한선엔지니어링 공모주 청약 일정

한선엔지니어링은 제품의 신뢰성과 안전성을 상징하는 UL인증을 획득했으며 2차 전지 기업인 삼성SDI와 LG에너지솔루션의 협력사입니다. 또한 SK플랜트와 미국 블룸에너지가 합작한 블룸SK퓨얼셀에 고체산화물 연료전지 시스템용 배관 모듈을 국내 최초로 독점 공급 중이기도 합니다. 

 

☑ 한선엔지니어링 공모주 청약 일정

수요예측일	2023년 11월 02일 ~ 11월 08일
공모주 청약일	2023년 11월 13일 ~ 11월 14일
배정공고일	2023년 11월 16일
납입/환불일	2023년 11월 16일
상장일	11월 24일

일반 청약자 대상으로 11월 13일과 14일 이틀간 공모주 청약 신청을 받습니다. 청약기간 오전 08시부터 오후 16시까지 청약 가능합니다. 배정과 환불일은 11월 16일이니 자금 계획에 참고하시기 바랍니다. 한선엔지니어링의 코스닥 상장일은 11월 24일로 예정되어 있습니다.  상장주관사는 대신증권입니다. 

 

한선엔지니어링 상장 주관사

대신증권에서 한선엔지니어링의 공모주 청약과 상장을 담당하고 있습니다. 일반청약자 배정주식수는 1,062,500주이고 우대그룹 청약한도는 106,000주이고 일반 그룹 청약한도는 53,000주입니다. 

• 일반 청약자 배정물량: 1,062,500주
• 청약증거금률: 50%
• 최소 청약 주식수: 20주 (20주 청약시 청약증거금 70,000원)
• 배정방식: 균등 50% + 비례 50%

 

☑ 청약 자격 

• 온라인 오프라인 동일:  청약 개시일 직전일(11월 12일)까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
• 청약 개시일 계좌 개설 후 청약 불가능

 

대신증권 홈페이지에서 11월 12일까지 비대면 계좌 개설하고 공모주 청약하세요. 

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☑ 청약 한도

• 우대그룹 (200%): 106,000주
• 일반그룹 (100%): 53,000주 

한선엔지니어링 공모주 우대 기준

 

☑ 청약 수수료 

• 온라인 청약: 2000원 
• 오프라인 청약: 3000원 

 

☑ 청약 단위 

• 20주 이상 ~ 100주 이하: 10주
• 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
• 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
• 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 200주
• 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하: 500주
• 30,000주 초과: 1,000주 

 

한선엔지니어링 공모주 체크포인트  

한선엔지니어링은 이번 공모에 구주매출도 없고 오버행 우려도 없는 깔끔한 공모구조라는 의견이 많습니다. 모기업인 한국선재가 약 80%의 지분을 갖고 있는데다가 재무적 투자자가 없어서 상장 후 매도물량이 풀려서 주가에 영향을 줄 가능성도 없기 때문입니다. 

게다가 소액주주도 의무보호예수를 설정하여 공모주주 주식만 상장 직후에 유통되기 때문에 깔끔한 공모구조라는 말이 나온 것 같습니다. 

모기업 한국 선재 지분 약80% 재무적 투자자 없어서 오버행 우려 없음 (대규모 매각 대기 물량 없음)  공모주식수만 상장 후 유통되는  깔끔한 공모구조

 

☑  상장 직후 유통가능물량

상장 직후 유통 물량은 25%로 양호한 수준입니다. 공모주식수만 상장 직후 유통되는 깔끔한 공모구조입니다. 한선엔지니어링은 상장 직후 유통가능 물량이 25%로 낮은데 재무적 투자자가 없기 때문에 중장기적으로도 오버행 우려가 적다고 합니다. 

최대주주인 한국선재를 비롯해 특수 관계 지분 총 73.67%는 6개월간 보호예수 설정을 했고 소액주주 지분 0.59%도 6개월간 의무보유를 설정했습니다. 

 

상장 3개월 후 상장주선인(대신증권)의 보유 지분 0.75%가 풀리고 그 이전까지 공모주 25%만 유통됩니다. 

한선엔지니어링 기업정보 

☑ 매출액 및 실적

한선엔지니어링의 최근 3년간 누적 매출액 성장률은 연평균 38.9%를 기록했고 영업이익은 연평균 86.2%의 성장률을 달성하였습니다. 2022년 매출은 409억원, 영업이익은 71억원을 기록했습니다. 

출처:한선엔지니어링 홈페이지

 

☑ 사업 개요

당사는 계측장비용(이하, 계장용) 피팅, 밸브 및 플러밍 전문 기업으로 석유화학, 조선, 해양, 방산, 육상/해상 플랜트, 우주항공, 반도체, 디스플레이, 수소연료전지, ESS 등 유체 흐름의 제어가 필요한 산업군에 S-LOK이라는 브랜드로 제품을 제조하여 판매하고 있습니다.

계장용 피팅 및 밸브 제품군은 주배관 주변에 부착되어 설비의 운영 상황을 계측, 제어하거나 시료를 채취하는데 사용되며 대규모 장치 설비에 들어가기 때문에 높은 기술력과 엄격한 품질관리가 요구됩니다. 가스, 석유, 각종 케미칼 등 유체의 흐름 및 제어에 필수적인 부품으로 고압, 고온, 초저온, 독성가스의 극한 환경에서도 견딜 수 있어야 하며 수소, 산소와 같은 청정 가스에서도 사용할 수 있는 제품의 설계와 청정도, 내구성이 요구됩니다.당사는 2012년 설립된 이후 일반 산업용 피팅 제품의 개발을 시작으로 국내외 산업 시설에 제품을 판매하여 다양한 공급 경험을 축적했으며, 당해년도 계장용 피팅 및 밸브 업체인 새한엔텍㈜의 시설 및 자산을 양수하여 계장용 피팅 및 밸브 제품에 대한 개발 및 생산을 시작하였습니다. 
 
2012년 계장용 피팅 및 밸브를 생산하기 위해 필수적으로 요구되는 국제 규격 인증인 ISO 9001(품질경영체제), ISO 14001(환경경영제체), ISO 45001(보건 및 안전경영체제)을 취득하여 회사 및 제품에 대한 안정적인 시스템을 갖추었고, 2013년 연구개발전담부서 인증과 Clean사업장 인증을 동시에 획득하여 기술 개발 속도를 높였습니다. 이를 바탕으로 조선, 해양 산업군의 필수 인증인 선급(Type Approval)을 해외 8대 검사기관을 통해 획득하여 삼성중공업, 대우조선해양(현.한화오션), 현대중공업, STX조선(현.케이조선), HJ중공업 등 국내 조선소에 납품을 하며 본격적으로 유체 시스템 부품 공급시장에 진입하게 되었습니다.

이러한 납품 레퍼런스를 기반으로 일본의 미쯔비시중공업과 치요다의 해외공사를 담당하는 벤더와의 협업을 통해 해외 화학플랜트 공사에 공급을 시작하였습니다. 2017년 말레이시아 국영기업인 페트로나스, 이란의 NIOC 등에 벤더 업체로 등록되면서 중동 및 아시아 지역 석유 산업에도 납품 실적을 쌓았습니다. 
2017년 S-OIL을 시작으로, 2018년 GS칼텍스, SK이노베이션 등에 벤더등록을 하여 석유화학산업에 본격적으로 진출하였고, 특히 국내 정유, 석유화학 분야 사상 최대 규모였던 울산광역시 최첨단 복합석유화학 프로젝트에 성공적으로 납품함으로써 당사 제품에 대한 품질 및 경쟁력을 인정받았습니다.

계장용 피팅 및 밸브는 전방위 산업에 사용되는 제품으로서 전방 산업의 투자 설비가 늘어날수록 수요가 늘어나게 되며, 고도화되는 산업의 니즈(Needs)에 따라 정밀 기술이 요구되는 당사의 제품군은 꾸준히 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 기존 에너지 시장의 흐름이 화석연료에서 재생에너지로 변하는 시대의 흐름에 따라 재생에너지 발전 시장의 성장성에 주목하여 모듈 등의 신제품을 개발하였고 수소 연료전지 및 2차 전지 등의 에너지 산업군에 새롭게 납품을 시작하며 신사업 분야에 집중하고 있습니다. 또한 고도화되는 반도체 산업에 맞추어 UHP 피팅 및 밸브를 국내외 주요 반도체 업체들에 공급하고 있습니다.수소 산업의 경우, 미국 '블룸에너지'사 와 국내 'SK 에코 플랜트'의 합작법인인 블룸SK 퓨얼셀의 SOFC(고체산화물 연료전지)에 국내 최초 공급업체로 선정되었고 부산강서구 미음산단에 위치한 당사의 제2공장에서 수소연료전지용 플러밍 모듈 제품을 생산하여 미국 블룸에너지 본사의 제조 시설을 통해 전 세계로 수출하고 있습니다. SOFC용 플러밍 모듈은 연료전지 시스템의 연료 배분 기능을 하게 되며 빈틈없는 정교한 설계 및 24시간 가동하는 연료전지의 특성에 맞는 높은 내구성과 내열성이 요구되는 엄격한 산업 및 고객사의 품질인증에 통과하며 당사의 기술력과 품질을 검증하였습니다.2차 전지 산업 군에서는 ESS(Energy Storage System) 직분사 소방설비 시스템의 핵심 제품 공급업체로 유수의 대기업에 2021년부터 공급 계약 및 납품을 하고 있습니다. 미국 시장 진출을 위해 ESS 직분사 소방설비 시스템에 공급되는 ESS용 제품은 필수적으로 UL인증을 받아야하며 이를 위해 당사는 국내 유수의 대기업들과 협업하여 UL인증을 획득하였습니다. UL인증은 당사만이 유일하게 획득한 인증으로 탄소 감축을 위한 탄소중립 산업정책의 글로벌화에 힘입어 ESS 산업 확대에 따라 수혜를 입을 것이라 기대됩니다.반도체 산업의 경우, 당사는 2017년 공장 확장을 위해 부지 약 3,300 ㎡을 매입하고 공장자동화 시스템 설비를 구축하며 반도체 사업의 기반을 마련했습니다. 2020년 반도체 산업용 특수 재질의 소재 매입창고를 증축, 2021년 반도체 핵심 부품 제조 시설인 클린룸 공장동을 완공했습니다. 약 2년간의 생산설비 준비와 기술개발을 통해 제품의 양산에 돌입하였고 동시에 국내 반도체 장비업체와 유럽을 시작으로 해외 각 국가에 공급하며 본격적인 도약을 준비하고 있습니다. 

(출처: 한선엔지니어링 증권신고서)

 

 

이상으로 한선엔지니어링 공모주의 정보와 청약 일정, 수요예측 결과, 상장 주관사의 청약자격, 청약한도 등에 대해 알아보았습니다.

 

이 글은 투자의 권유가 아니며 단순 참고용으로 봐주시기 바랍니다. 

 

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