LS머트리얼즈 공모주 수요예측 청약 일정 상장 주관사 주가

올해 마지막 공모주 대어로 꼽히는 LS머트리얼즈가 12월 상장을 앞두고 있습니다. LS그룹에서 7년 만에 하는 IPO라서 더욱 주목받고 있는데요. LS머트리얼즈 공모주 청약 일정과 수요예측, 상장 주관사에 관해 정리한 아래 글 살펴보시고 공모주로 돈 벌어 가시기 바랍니다. 

 

LS머트리얼즈 공모주 정보 

LS머트리얼즈는 LS전선의 자회사로, LS그룹에서 7년 만에 기업공개를 하는 기업입니다. LS머트리얼즈는 시가총액이 3천억 원을 넘어설 것으로 예상되며 올해 마지막 공모주 대어로 꼽히고 있습니다. 

LS머트리얼즈는 차세대 2차전지라고 불리는 울트라 커패시터 시장에서 대형제품 부문 세계 1위의 점유율로 높은 기술력을 인정받았을 뿐 아니라 이미 매출과 수익이 상당한 데다가 성장성도 높아서 알짜 공모주로 알려졌습니다. 

LS머트리얼즈 공모주 (출처: LS머트리얼즈 홈페이지)

울트라 커패시터(UC)는 첨단 산업용 특수 배터리인데요. 1차 전지와 리튬이온배터리를 대체할 수 있어 차세대 2차 전지라고 불립니다. 

울트라 커패시터(UC)는 풍력발전기 터빈과 반도체 공장의 무정전 전원공급장치, 공장자동화, 무인운반로봇(AGV)등에 사용되는데요. 특히 최근에 무인운반로봇이 글로벌 물류 시장에서 각광을 받으면서 LS머트리얼즈가 더욱 주목받고 있습니다. 

 

☑ LS머트리얼즈 공모주 정보

총공모주식수	14,625,000주  신주 60% - 8,775,000주 구주 40% - 5,850,000주
희망공모가액	4,400원 ~ 5,500원
확정공모가	6000원
우리사주 배정주식수	409,500주 (2.8%)
기관투자자 배정주식수	10,559,250주 (72.2%)
일반청약자 배정주식수	3,656,200주 (25%)
주관사	공동대표 주관회사: 키움증권, KB증권 인수회사: 이베스트투자증권, 하이투자증권, NH투자증권

 

LS머트리얼즈의 코스닥 상장에 따른 공모주 신청과 관련하여 LS머트리얼즈를 사칭한 사이트로 인해 피해 사례가 발생하고 있습니다.

유사 사이트(사기 사례: www.  lsmaterials-ipo공모. com)로 인해 피해입지 않도록 주의하세요. 

 

LS머트리얼즈의 홈페이지 바로가기 

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☑ 수요예측 결과 

LS머트리얼즈가 기관 대상으로 수요예측에서 흥행하여 공모가를 희망밴드 상단을 초과한 6000원에 확정했습니다. 총 2025개의 기관이 참여했고 396.84대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 

 

희망밴드 상단 초과 공모가 6000원 확정
2025개 기관 참여
경쟁률 396.84대 1 
의무보유 확약 14.7%

참여한 기관의 96.32%가 희망공모가 상단을 초과한 가격을 제시했다고 합니다. 그리고 기관 투자자의 의무 확약 비율은 14.7%입니다.  공모가가 6000원으로 확정되면서 총 모집금액은 877억 5000만원이 되었으며 

 

 

 

LS머트리얼즈 청약 일정

LS머트리얼즈는 전기차 배터리의 필수 소재인 알루미늄 사업도 LS머트리얼즈의 주력 사업 중 하나이며 LS알스코를 통한 수소연료전지 사업도 하고 있으며 LS그룹의 배터리 사업의 신성장동력이 되고 있습니다. 

 

☑ LS머트리얼즈 공모주 청약 일정

수요예측일	2023년 11월 22일 ~ 11월 28일
공모주 청약일	2023년 12월 01일 ~ 12월 04일
배정공고일	2023년 12월 06일
납입/환불일	2023년 12월 06일
상장일	2023년 12월 12일

 

일반 청약자를 대상으로 12월 1일과 4일, 이틀간 공모주 청약 신청을 받습니다. 환불일은 청약일로부터 2일 이후이니 투자금 준비할 때 참고하시기 바랍니다. LS머트리얼즈는 12월 12일에 코스닥에 상장할 계획입니다. 

 

LS머트리얼즈 공모주에 청약하실 분들은 주관사를 선택해서 계좌를 확인 또는 개설해 놓으시기 바랍니다. 

 

⬇⬇공동 대표주관사 키움증권 바로가기⬇⬇

 

 

⬇⬇공동 대표주관사 KB증권 바로가기⬇⬇

 

 

 

LS머트리얼즈 상장 주관사

LS머트리얼즈의 공동 대표 주관사는 키움증권과 KB증권입니다. 이베스트투자증권과 하이투자증권, NH투자증권은 인수회사로 참여하였습니다. 

LS머트리얼즈의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 8,775,000주(공모주식의 60%), 구주매출 5,850,000주(공모주식의 40%)의 일반공모 방식으로 이루어집니다. 

 

☑ 주관사별 배정주식수 (일반청약자 대상) - 신주 발행 60%

구분		배정주식수	배정비율
공동대표주관회사	키움증권	904,922주	41.25%
공동대표주관회사	KB증권	904,922주	41.25%
인수회사	이베스트투자증권	164,530주	7.50%
인수회사	하이투자증권	109,688주	5.00%
인수회사	NH투자증권	109,688주	5.00%
합계		2,193,750주	100.00%

 

 

☑ 주관사별 매출 주식수 (일반청약자 대상) - 구주 매출 40%

구분		매출주식수	비율
공동대표주관회사	키움증권	603,281주	41.25%
공동대표주관회사	KB증권	603,281주	41.25%
인수회사	이베스트투자증권	109,688주	7.50%
인수회사	하이투자증권	73,125주	5.00%
인수회사	NH투자증권	73,125주	5.00%
합계		1,462,500주	100.00%

 

공동 대표 주관사인 키움증권과 KB증권이 가장 많은 주식수를 배정받았습니다. LS머트리얼즈 공모주에 청약하려는 분들은 기존 보유하고 있는 증권 계좌가 있는 주관사를 선택해서 하셔도 되고 배정주식수가 많은 증권사의 계좌를 만들어서 공모주 청약할 수도 있습니다. 

LS머트리얼즈의 이번 공모에는 구주 매출이 40%를 차지하고 있습니다. 신주 발행 60%와 구주 매출 40%를 합하여 일반 청약자를 대상으로 3,656,200주가 배정되었습니다. 

 

• 청약증거금률: 50% 
• 배정방식: 균등배정 50%, 비례배정 50%
• 중복 청약, 이중 청약 불가합니다. 

LS머트리얼즈 공모주 청약하실 분은 미리 주관사 계좌를 확인하시고 계좌가 없는 분은 미리 계좌 개설하시기 바랍니다. 

 

 

키움증권은 청약일 첫날인 12월 1일까지 계좌 개설 후 청약 가능!

 

 

KB증권 비대면 개설 계좌는 청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능!

 

 

 

이베스트투자증권 11월 30일까지 계좌 개설시 청약 가능 (단, CMA계좌는 청약불가)

 

 

하이투자증권 청약 개시일 직전일인 11월 30일까지 계좌 개설시 청약 가능

 

 

NH투자증권 비대면 개설 계좌는 청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음)

 

 

 

 

주관사별 청약한도, 청약수수료, 청약단위 등은 아래 글에서 자세하게 확인할 수 있습니다. 

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LS머트리얼즈 상장 공모주 청약 주관사 총정리

 

 

LS머트리얼즈 공모주 체크포인트

LS머트리얼즈 공모주 청약시 체크포인트는, 몸값을 낮게 책정한 점은 공모주 청약 흥행에서 유리하게 작용할 것으로 보이지만 구주 매출이 40%를 차지하는 점은 주의해야 할 사항입니다. 

 

LS머트리얼즈는 공모가를 확정하기 전인데요. 희망공모가액은 4400원에서 5500원입니다. 발행 주식수가 많은 만큼 희망가액 범위를 낮게 책정한 것 같습니다. 몸값을 낮게 책정한 것은 투자자들에게는 매력적으로 다가오는 점입니다. 

하지만 총 1462만 5000주 중에서 신주 발행은 60%이고 구주 매출이 585만주로 40%의 비중을 차지하고 있다는 점은 유의해야 할 것 같습니다. 

 

낮은 몸값은 장점 
구주 매출 40%, 영향 제한적?
상장 직후 유통가능물량 33.91%

 

구주매출은 공모자금이 기업 대신에 기존 주주에게 유입되기 때문에 투자 심리를 위축시키는 요인으로 꼽힙니다. 올해 넥스틸도 구주 매출 47%로 공모 성적이 좋지 않았습니다. 

하지만 상장 직후 유통가능 물량 비중이 33.91%로 적정한 수준이기 때문에 구주 매출로 인한 영향은 제한적일 것이라는 의견이 있습니다. 

 

 

☑ 상장 직후 유통가능 물량

LS머트리얼즈의 상장예정주식수  67,652,659주 중 약  33.91%에 해당하는 22,942,306주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 

보통 상장 직후 유통가능물량이 25~35%를 적정 수준으로 보고 있습니다. 그리고 올해 신규 상장한 공모주의 상장 직후 유통가능물량은 평균 33%였던 점을 보면 LS머트리얼즈의 유통가능물량은 적정 수준입니다.  

최대주주인 LS전선은 보유 지분 43.51%를 1년 보호예수를 걸었으며 주요 주주들도 18개월에서 6개월의 보호예수를 설정하여 보호예수 물량은 상장 예정 주식수의 약 66.09%의 비중을 차지합니다. 

LS머트리얼즈 공모주 (사진출처: LS머트리얼즈 홈페이지)

 

☑ LS머트리얼즈 주가 전망 

최근에 상장한 2차전지 관련 종목인 에코프로머티리얼즈는 수요예측과 공모주 청약에서는 성적이 부진했었는데요. 

반면에 상장 후 주가가 급등하여 상장 둘째 날과 셋째 날에 연이어 상한가를 달성하면서 공모가 3만 6200원 대비 167% 상승했습니다. 

 

상장 후 3거래일 만에 시가총액이 2조 7천억 원가량이 늘어나면서 단숨에 6조 5천억 원을 돌파하면서 에코프로머티리얼즈가 반전드라마를 썼다는 반응이 나오고 있습니다. 

에코프로머티리얼즈가 예상 외로 좋은 주가 흐름을 보여주면서 코스닥 상장을 앞둔 LS머트리얼즈에 대한 기대감도 올라가고 있습니다. 

 

☞ 참고기사: 연말 2차전지 주인공 '머티리얼즈'

LS머트리얼즈는 예상 시총 3천억 원으로 올해 마지막 IPO 대어라는 평가를 받고 있는데요. 에코프로머티에 대한 투심이 LS머트리얼즈에도 옮겨갈 가능성에 대해서도 기대하고 있는 것 같습니다. 

다만 LS머트리얼즈는 구주 매출이 변수가 될 수 있다고 해요. 구주 매출이 40% 비중으로 상장 후 주가에 단기적으로는 부정적 영향을 줄 가능성이 있다고 봅니다. 하지만 중장기적인 관점에서 주가는 우상향 할 것으로 분석한다고 합니다. 

※ 위 내용은 한국경제TV의 기사를 참고로 정리했습니다. 

 

 

 

 

LS머트리얼즈 기업정보 

 

☑ 매출액 및 실적 

LS머트리얼즈는 설립 첫 해인 2021년 매출액은 426억 원, 영업이익은 25억 원을 기록했습니다. 2022년 매출액은 1619억 원, 영업이익은 144억 원으로 증가하여 각각 280%, 476%의 급성장의 기록을 세웠습니다. 올해 상반기 매출액은 708억원, 영업이익은 82억 원을 기록하며 순항 중입니다. 

 

 

 

☑ 사업 개요

LS머트리얼즈 공모주 정보 - 사업 분야

LS머트리얼즈는 2021년 1월 1일 LS엠트론㈜의 울트라커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립되었으며 신재생에너지, 스마트팩토리 내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중, 대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

당사의 주력 사업영역은 울트라커패시터내 중, 대형 셀 및 모듈 제품입니다. 중, 대형 울트라커패시터는 풍력발전기 내 피치, 산업용 AGV전원, 트램 내 전력장치, 스마트그리드 전력산업, 전기자동차 내 보조 전력 등으로 사용되고 있으며 중대형 울트라커패시터는 소형커패시터와 비교하여 응용분야가 상대적으로 다양하여 응용처도 나날이 확대되어 가는 추세입니다.

수출이 전체 매출의 70%이상을 차지하고 있으며 23년 3분기 263억 원의 매출을 달성하였습니다.

엘에스알스코㈜는 2018년 9월 11일에 신설된 법인으로 LS전선㈜의 알루미늄 사업부문과 LS빌드윈㈜의 경관재 사업부문을 사업양수도 형태로 흡수하여 설립된 법인으로서, 알루미늄 사업부와 경관재 사업부 두 개의 사업부로 운영되고 있습니다. 알루미늄 사업부문의 경우, 경상북도 구미시 진평동에 소재(61,410㎡)하고 있으며, 자가공장에 주조라인, 압출라인, 후가공라인등 알루미늄 가공 전라인을 보유하고 있습니다. 주조 공정에서 연간 30,000톤, 압출 및 후가공(코팅 및 절단) 공정에서 연간 7,700톤의 알루미늄 부품 제조가 가능합니다. 
자동차부품 관련 소재, 산업용소재, 전기전자부품소재등 각종 사업의 필수재가 생산하고 있습니다. 특히 자동차부품 관련하여서는 Profile, 차량용 PA12 코팅튜브 등을 공급하고 있습니다. 한편, 최근에는 SOFC(고체산화물 연료전지) 수소 연료전지의 알루미늄 모듈을 제조하여 납품하고 있습니다. 경관재사업부는 시설물 제품과 구조물 제품이 있으며, 시설물분야에서 교량외장재, 캐노피, 조형물등을 제공하고 있습니다. 엔지니어링 역량은 디자인, 설계, 구조, 시공분야에서 우수한 전문인력을 많이 보유하면서 갖게 되었으며, 이를 통하여 공공시설 분야의 설계단계에서 준공까지 모든 과정에 턴키수행이 가능합니다. 전반적인 Total solution서비스 제공하고 있습니다.

출처: LS머트리얼즈 증권신고서

 

 

☑ 주요 제품

당사의 주요 제품은 크게 울트라커패시터 셀과 모듈로 나누며, 셀은 중형셀(100~720F)과 대형셀(650~3400F)이 있습니다. 모듈은 고객의 사용조건에 맞는 전압을 만들기 위해 다수의 셀을 연결하여 구성하며, 중형셀을 PCB에 연결한 중형모듈의 경우 16~400V, 대형셀을 Busbar로 연결한 대형모듈의 경우 16~130V까지 표준모듈이 구성되어 있습니다.

 

LS머트리얼즈-공모주-주요제품

 

 

LS머트리얼즈-공모주-주요제품

LS머트리얼즈-공모주-주요제품

 

 

 

 

이상으로 LS머트리얼즈 공모주 정보와 청약 일정, 상장 주관사, 수요예측에 대해 정리해봤습니다. 자세한 내용 살펴보셔서 공모주 청약에 도움이 되기를 바랍니다.

이 글은 투자 권유가 아니라 개인적 관심으로 정리한 것임을 밝힙니다. 

 

 

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