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컨텍 공모주 수요예측 공모가 청약 일정 상장 주관사

라이프관리자 2023. 10. 28. 18:15

10월이 공모주 성수기인가 봅니다. 10월 마지막날인 31일에 4개의 기업이 공모주 청약을 진행합니다. 컨텍도 같은 날 우주 스타트업 최초로 IPO를 통해 코스닥에 도전합니다. 컨텍 공모주의 수요예측과 공모가, 청약 일정, 상장 주관사에 관해 정리한 아래 글 살펴보시고 공모주로 돈 벌어 가시기 바랍니다.

컨텍 공모주 정보

컨텍은 한국항공우주연구원에서 기술창업으로 설립된 회사입니다. 컨텍의 주요 사업분야는 지상국 시스템 설계 및 구축, 데이터치리 및 분석 등 우주 산업에서 다운스트림(downstream) 분야에서 요구되는 솔루션을 제공하는 것입니다. 미국 나사(NASA)와 글로벌 우주 기업들을 고객사로 두고 있습니다.

☑ 컨텍 공모주 정보

총공모주식수	2,060,000주 신주 200만주 + 구주(자사주) 6만주
희망공모가액	20,300 ~ 22,500원
확정공모가	22,500원
기관투자자 배정주식수	1,545,000주 (75%)
일반청약자 배정주식수	515,000주 (25%)
일반 청약 최고한도	25,500~30,500주
최소 청약주식수	10주
주관사	대신증권

컨텍의 공모 예정 주식수는 206만주 인데요. 200만 주는 신주 발행이고 6만 주는 구주 매출입니다. 다만 구주 매출은 주식이 자사주이기 때문에 구주 매출로 인한 자금은 다시 회사로 유입되는 것이라 신주모집과 같다고 볼 수 있답니다.

희망공모가액은 2만원대인데요. 컨텍은 우주 산업으로는 처음 IPO에 나선 기업이라 국내에서 비교기업은 없지만 다른 코스닥 공모주에 비해 희망공모가액이 비교적 높은 편이라는 생각이 듭니다.

최근 공모주의 공모가를 살펴보면, 쏘닉스는 7500원, 퀄리타스반도체와 유진테크놀로지가 17000원이었습니다. 신성에스티 26,000원, 두산로보틱스가 26000원, 밀리의 서재 23000원이었고 이 세 기업의 공모가가 높다는 논란이 있기도 했습니다.

컨텍 공모주 청약하실 분은 미리 대신증권 계좌를 확인하시고 계좌가 없는 분은 미리 계좌 개설하시기 바랍니다.

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☑ 수요예측결과

컨텍의 수요예측에서 95%의 기관이 희망밴드의 상단 이상의 가격을 제시하면서 최종 공모가를 22,500원으로 확정했습니다. 참여한 기관은 총 782개 기관이며 경쟁률은 198.92대 1입니다.

공모가 희망밴드 최상단인 22,500원으로 확정
참여기관 782개, 경쟁률 198.92대1

컨텍 공모주 청약 일정

컨텍은 국내 다운스트림 분야를 선도하는 기업입니다. 초창기부터 누리호 감시제어 시스템 개발 계약을 수주하였고 국내 민간 기업 최초로 상업용 우주 지상국을 구축했다고 해요.

지난 누리호 발사 2차와 3차 임무에서 위성과의 교신에 컨텍 지상국이 활용됐으며 지상국 통합감시제어 소프트웨어는 항공우주연구원의 모든 지상국에서 사용되고 있습니다.

컨텍은 이러한 뛰어난 기술력을 바탕으로 기술특례를 통해 코스닥에 상장을 진행 중입니다. 아래는 컨텍의 공모주 청약 일정과 상장 일정입니다.

☑ 공모주 청약 일정

수요예측일	2023년 10월 20일 ~ 10월 26일
공모주 청약일	2023년 10월 31일 ~ 11월 1일
배정공고일	2023년 11월 3일
납입/환불일	2023년 11월 3일
상장일	2023년 11월 9일

일반청약자에 배정된 주식수 51만 5000주에 대한 공모주청약은 10월 31일과 11월 1일 이틀간 진행됩니다. 컨텍의 코스닥 상장일은 11월 9일로 예정되어 있습니다.

컨텍 상장 주관사

컨텍의 공모주 청약과 상장을 맡아 진행하는 주관사는 대신증권입니다. 청약증거금률은 50%로 균등주를 노린다면 공모가에 10주를 곱한 값의 반에 해당하는 금액을 준비하면 됩니다.

청약증거금률: 50%
최소 청약 주식수: 10주
배정방식: 균등배정 50%, 비례배정 50%

☑ 청약자격

오프라인 청약: 청약 개시일 전일(10월 30일) 계좌 보유 중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상 (영업점 내방 및 유선 청약)
온라인 청약: 청약 개시일 전일(10월 30일) 계좌 보유중인 모든 고객 (홈페이지, HTS, MTS, ARS)

👉 청약 개시일 계좌개설 후 청약이 불가합니다.

👉 컨텍 공모주 청약하실 분은 미리 대신증권 계좌를 확인하시고 계좌가 없는 분은 10월 30일까지 계좌 개설하시기 바랍니다.

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☑ 청약한도

일반 등급 : 25,500주 ~ 30,500주 (100%)
우대 등급: 51,000주 ~ 61,000주+ (200%)

☑ 청약수수료

온라인 청약: FF/패밀리/프라임/클래식등급 수수료 2000원, HNW/UHNW 등급 면제
오프라인 청약: FF/패밀리/프라임/클래식등급 수수료 3000원, HNW/UHNW 등급 면제

☑ 청약단위

30주 이상 ~ 100주 이하: 10주
100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
500주 초과 ~ 1000주 이하: 100주
1000주 초과 ~ 5,000주 이하: 200주
5,000주 초과 ~ 32,000주 이하: 500주
32,000주 초과: 1000주

컨텍 상장 직후 유통 주식 물량

컨텍 공모주 상장 후 유통가능주식 — 컨텍의 보호예수 물량과 상장 후 유통가능 주식 물량

컨텍의 상장일은 11월 9일인데요. 상장일 유통 주식 물량은 27.72%로 적정한 수준입니다. 보통 상장 직후 유통 가능 주식이 25~35% 정도를 적정 수준으로 보고 있습니다. 상장 직후 유통 가능 주식수가 많으면 주가 하락에 영향을 준다고 알려져 있습니다.

컨텍은 자사주인 6만주를 구주 매출로 진행하는데요. 보통 구주 매출이 많으면 기존 주주로 자금이 들어가기 때문에 상장 후 주가 하락에 영향이 있다고 합니다만, 컨텍은 구주 매출이 자사주이기 때문에 신주와 같이 공모 자금처럼 회사로 다시 유입되므로 구주 매출로 인한 주가 하락의 영향은 없습니다.

컨텍의 상장 예정 주식수는 1천438만 9041주이며 보호예수 물량은 1천 여주로 전체의 64.4%이고 상장 직후 유통되는 주식수는 4백32만 6724주로 전체의 27.72%입니다.

최대주주는 3년과 1년의 보호예수를 걸었고 그 물량은 4,152,360주로 26.59%입니다. 1개월후 보호예수가 풀리는 양은 2,151,174주로 13.78%입니다.

퀄리타스반도체 기업정보

우주산업은 공공기관이 개발 주체가 되었던 과거에서 민간 기업 주도로 변하는 뉴 스페이스 시대를 맞고 있습니다. 컨텍은 'NEW SPACE' 시대를 선도하는 우주 전문기업으로서, 우주산업 Downstream 분야 중에서도 우주 지상국 설계, 구축, 운용부터 위성 데이터 수신, 처리, 분석/활용이 모두 가능한 토탈 솔루션을 제공하는 전 세계 유일의 회사입니다.

컨텍은 누리호 발사를 비롯한 다수의 우주 프로젝트 수행한 이력이 있으며 이를 바탕으로 전 세계 주요 나라에 기술 서비스를 제공하였고 200곳 이상의 고객사 및 파트너사를 확보하고 있습니다.

당사는 또한 국내에서 유일하게 상용 민간 우주 지상국을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 세계 최고 수준의 고객 편의성과 운용 안정성을 가진 지상국 서비스(Ground Station as a Service, GSaaS)를 제공하고 있습니다. 또한 수신된 위성영상에 AI(Artificial Intelligence, 인공지능) 딥러닝을 적용하여 차별화된 영상분석 솔루션까지 제공하고 있습니다.

2023년에는 자체 위성 발사, 광통신 지상국 서비스, 우주상황 인식 서비스 등 끊임없는 기술혁신과 서비스 확장을 통해 Downstream 전 분야에서 사업을 수행할 계획이며, 이를 바탕으로 글로벌 토탈 우주 플랫폼 기업으로의 도약을 실현해 나가고 있습니다.

이러한 성과를 바탕으로 2019년 Series A Funding 16억 원을 유치하였으며 해외 영업을 위한 룩셈부르크 해외 지사 설립 또한 완료하였습니다. 2020년에는 구축 완료된 아시아 최초 민간 지상국인 제주 우주 지상국을 기반으로 상업용 우주 지상국 서비스를 개시하였으며, 국가 위성 통합센터 안테나 시스템 구축 및 통합 감시제어 시스템 개발 계약을 수주하였습니다.

2021년 글로벌 서비스 확장을 위해 Series B Funding 120억 원을 완료하였으며 위성 영상 수급(고객에게 위성영상 분석 서비스를 적시에 제공 가능)을 위한 자체 위성 계약을 체결하였습니다. 2022년 Series C Funding 610억 원을 바탕으로 현재 컨텍 글로벌 지상국 네트워크 구축을 지속적으로 진행 중이며 위성영상 판매 서비스를 위한 자회사 (주)쎄스(CONTEC Earth Service, CES)를 설립하였습니다. 2023년에는 위성탑재 카메라 제작을 전문으로 하는 자회사 (주)씨에스오(CONTEC Space Optics, CSO)를 설립하여 사업영역을 확장 중에 있습니다.

당사는 자회사와 협력을 통해 VLEO(고도 300km) 궤도의 군집위성(해상도 1m 이하)을 발사하여 운영하기 위한 국내외 기관 및 업체와의 사업 협력 구조를 구축하였습니다. 자회사인 (주)씨에스오로부터 만든 카메라는 컨텍의 위성이나 씨이에스 위성에 탑재될 예정이며, 컨텍의 지상국을 이용한 위성데이터의 수신뿐만 아니라 데이터의 전처리, 활용까지 Full Vertical Chain 형태의 사업 구조를 가지게 될 예정입니다.

(출처: 컨텍 투자 설명서)

☑ 컨텍의 주요 제품 및 서비스

컨텍은 2015년 1월 한국항공우주연구원으로부터 기술 창업(Spin-off)한 기업으로써 지상국 시스템 설계, 구축을 통해 위성영상 수신, 처리, 분석까지 모두 서비스 가능한위성 데이터 All-in-one 통합 설루션 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 사업으로는 아래의 표와 같이 크게 4개의 솔루션으로 구성되어 있습니다.

☑ 매출 및 실적

컨텍의 2020년의 매출액은 50억원에 영업이익은 7억 원으로 흑자를 기록했습니다. 21년과 22년에는 스톡옵션 부여를 하여 금융비용이 발생하여 영업이익이 적자를 기록했습니다.

하지만 작년 2022년 매출은 127억원을 기록하며 전년 대비 120% 증가했습니다. 현재 수주가 확정된 사업이 하반기 매출로 잡히게 되면 올해 흑자 전환이 될 가능성이 높다고 해요. 현재 수주잔고와 사업 상황을 보면 2023년 추정 매출액은 227억원이고 영업이익이 흑자 전환이 예상된다고 밝혔습니다.

공모를 통해 모집된 자금은 시설투자에 95%를 사용할 계획입니다. 무선 통신 지상국 구축과 차세대 기술인 광학통신 및 우주상황인식 지상국 구축, 초저궤도(VLEO) 및 ES 위성 발사 및 운영을 위한 설비 투자에 사용할 계획입니다.

이상으로 컨텍 공모주 정보와 청약 일정, 상장 주관사, 수요예측에 대해 정리해 봤습니다. 자세한 내용 살펴보셔서 공모주 청약에 도움이 되기를 바랍니다. 이 글은 투자 권유가 아니라 개인적 관심으로 정리한 것임을 밝힙니다.

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