큐로셀 공모주 상장 일정 수요예측 주관사

큐로셀은 '꿈의 항암제'라고 하는 CAR-T 치료제인 '안발셀'을 개발하고 임상 2상을 진행 중인 바이오 전문기업입니다. 큐로셀은 기술특례로 상장에 도전하며 바이오 공모주 대어라고 불리고 있습니다. 큐로셀 공모주 상장과 청약 일정 및 수요예측 결과, 주관사에 대해 알아보겠습니다. 

 

큐로셀 공모주 정보 

큐로셀은 국내 최초 키메릭 항원 수용체 T세포(CAR-T) 치료제를 개발하는 기업입니다. 최근 임상 중간 결과를 발표하면서 큐로셀의 CAR-T 치료제가 경쟁사인 노바티스 사의 '킴리아'보다 치료효과가 30% 높게 나타났다고 밝혔습니다. 

큐로셀은 바이오 공모주 대어라고 불리우는데요. 바이오에 대한 주식 시장은 아직 얼어붙어있는 상황에서 큐로셀의 수요예측 결과와 공모주 청약은 흥행할 것인지 관심이 집중되고 있습니다. 

 

☑ 큐로셀 공모주 정보

희망공모가액	29,800원 ~ 33,500원
확정공모가	20,000원
총공모주식수	1,600,000주  (신주 100%)
우리사주배정	72,615주 (4.54%)
기관배정	1,127,385주 (70.46%)
일반배정	400,000주 (25%)
주관사	미래에셋증권 200,000주 삼성증권 200,000주

큐로셀은 총 160만주를 모집하며 그중에 우리 사주조합에 72,615주를 배정했고 기관투자자에는 70.46%인 1,127,385주가, 일반 청약자에게는 40만 주가 배정될 전망입니다. 

 

☑ 큐로셀 수요예측 결과  

큐로셀은 기관들의 수요예측 결과에 따라 공모가를 20,000원으로 확정했습니다. 확정된 공모가로 계산하면 총 공모금액은 320억원으로 산출됩니다. 

최근 주식시장의 분위기가 좋지 않은 상황을 반영하여 희망밴드의 하단보다 약 1만원 낮은 금액인 2만원으로 공모가를 낮추었습니다. 

 

 

☑ 큐로셀 상장 주관사

큐로셀의 공모와 상장을 맡아 진행하는 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권입니다. 큐로셀 공모주 청약에 관심이 있으신 분은 미리 계좌확인을 해보시고 계좌가 없다면 계좌 개설을 해두시기 바랍니다. 

 

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큐로셀 공모주 청약 일정

큐로셀은 차세대 CAR-T 치료제 개발을 목표로 설립되었는데요. CAR-T 치료제는 환자의 혈액에서 면역세포 T세포를 분리하고 유전자 조작을 통해 암세포를 효과적으로 제거할 수 있는 세포유전자치료제로 꿈의 항암제로 불리고 있습니다.

큐로셀은 CAR-T치료제인 '안발셀'을 개발해 임상 2상까지 진행했습니다. 올해초 기술평가에서 A등급과 BBB등급을 받아 기술특례상장을 진행하고 있습니다. 

 

☑ 큐로셀 공모 및 상장 일정

수요예측일	2023. 10. 20 ~ 10. 26
공모 청약일	2023. 10. 31 ~11. 01
배정공고일	2023. 11. 03
납입일	2023. 11. 03
환불일	2023. 11. 03
상장일	2023년 11월 09일

큐로셀은 일반청약자를 대상으로 10월 31일과 11월 1일 공모주 청약 신청을 진행합니다. 환불일은 2일 후인 11월 3일이며 큐로셀의 코스닥 상장일은 11월 9일로 예정되어 있습니다. 

 

 

큐로셀 상장 주관사 

큐로셀의 공모주 청약과 상장을 맡아 진행하는 공동 대표 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권입니다. 

미래에셋증권의 일반청약자 배정물량은 200,000주이고 삼성증권도 같은 200,000주입니다. 

• 청약증거금률: 50% 
• 최소청약 주식수: 10주 (공모가 2만원 *10주 * 청약 증거금률 50% => 10만원을 준비하면 됩니다.)
• 배정주식수: 미래에셋증권 20만주, 삼성증권 20만 주 
• 배정방식: 균등 50%, 비례 50%

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☑ 청약한도

◾ 미래에셋증권 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 다릅니다. 

• 우대그룹: 20,00주 (200%)
• 일반그룹: 10,000주 (100%)

◾ 삼성증권의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 다릅니다. 

• 온라인전용 청약자격: 5000주 (50%)
• 일반청약자격: 10,000주 (100%)
• 우대청약자격: 20,000주 (200%)

 

☑ 청약수수료

• 미래에셋증권: 온라인 청약시 무료, BRONZE 등급은 2000원
• 삼성증권: 온라인 청약시 Honors 등급과 우대등급은 무료, 일반 2000원 

 

 

큐로셀 공모주 체크사항

큐로셀은 미래에셋증권과 삼성증권이 상장 주관을 맡아 진행하고 있는데요. 큐로셀의 몸값이 고평가 되었다는 논란이 있습니다. 

최근에 서울보증보험은 기관 수요예측에서 결과가 좋지 않아 상장을 철회했는데요. 서울보증보험의 희망공모가액은 39000원~51800원이었으나 많은 기관들이 하단을 밑도는 금액을 제시했다고 합니다. 서울보증보험의 주관사도 미래에셋증권과 삼성증권이었으며 희망공모가가 높다는 논란이 있었어요. 

- 큐로셀 기업가치 고평가 논란 - 서울보증보험 주관사인 미래에셋증권 다시 고평가 논란 - 얼어붙은 바이오 주식시장에 큐로셀 공모가 높다면?

큐로셀은 자신들의 면역항암세포 치료제가 출시 후 2년 차에는 국내 시장 점유율 50%를 확보한다는 전제아래에서 희망공모가를 산출했는데 너무 낙관적으로 반영된 수치라는 지적이 있습니다. 큐로셀은 미래 실적 전망치를 하향 조정했지만 희망공모가는 낮추지 않고 그대로 유지하여 고평가 논란이 계속되고 있습니다. 

이에 대해 큐로셀 관계자는 안벨셀이 킴리아(경쟁사 제품)보다 약효가 30% 정도 더 좋은 것으로 임상에서 확인되었고 더 빠르게 약물을 운송하여 공급할 수 있는 강점을 내세우며 목표한 시장 점유율에 대한 자신감을 내보였다고 합니다. 

현재 전체적으로 주식시황이 좋지 않은데 바이오에 대한 시장 반응은 아직도 얼어붙은 상태입니다. 큐로셀이 바이오 공모주 대어라고 하지만 희망공모가액을 높게 정한 것이 유리한 것일지 불리한 것일지 주목하고 있습니다. 

 

☑ 상장직후 유통물량 

큐로셀의 총 공모주식수는 160만주이고 전체 신주 발행입니다. 상장 직후 유통가능 물량은 21.48%로 양호한 편입니다. 

 

 

큐로셀 기업정보 

아래는 큐로셀 증권신고서에 나온 내용을 발췌한 것입니다. 

 

☑ 사업의 개요 

당사는 글로벌시장에서 판매되고 있는 CAR-T 치료제의 암 치료효과 개선을 목표로 2016년 창업하여 국내 최초로 식약처로부터 차세대 CAR-T 치료제의 임상시험 승인을 획득한 CD19 CAR-T 치료제를 비롯하여 혈액암 CAR-T, 고형암 CAR-T, 동종유래 CAR-T 등 여러 신약 파이프라인을 보유한 세포유전자치료제 개발전문 기업입니다.

당사는 바이오 기초과학자, 공정개발 전문가, 분석법개발 전문가, 임상 개발 및생산기술 전문가 등 신약 연구개발 및 생산 분야 전문가들로 구성되어 있으며, 이를 바탕으로 차세대 CAR-T 치료제 발굴 및 개발을 위한 플랫폼 기술과 당사 고유의 제조공정기술 및 분석기술을 확보하였습니다.

당사의 OVIS™ CAR-T 기술은 CAR-T 치료제와 면역관문억제제의 장점만을 동시에 구현하는 융합기술입니다. 즉, T세포에 암세포를 인식할 수 있는 CAR 단백질을 유전자 조작을 통해 인위적으로 생성시킨 것이 일반적인 CAR-T 치료제인데, 당사는 CAR 단백질 생성 외에도 추가적으로 T세포의 암세포 사멸기능을 약화시키는 면역관문수용체라는 단백질이 생성되지 않도록 함으로써 면역관문억제제 효과를 동시에 구현하고 있습니다.

일반적인 CAR-T 치료제의 경우 T세포에 CAR 부위를 생성시킨 것이므로 T세포가 CAR-T 세포로 전환되었다 하더라도 암세포를 제거하는 과정에서 CAR-T 세포의 표면에 PD-1과 같은 면역관문수용체의 생성이 증가하게 되어 암세포의 특정부위가 이들과 결합함으로써 CAR-T 치료제의 암세포 사멸능력이 저하되는 반면 당사의 OVIS™ CAR-T 치료제는 면역관문수용체의 생성을 억제하므로 암세포의 특정부위가 결합할 부분이 현저히 줄어들어 더 효과적으로 암세포를 사멸할 수 있습니다.

☑ 주요 제품 및 서비스 

당사는 CD19 CAR-T 치료제를 비롯하여 혈액암 CAR-T, 고형암 CAR-T, 동종유래 CAR-T 등 여러 신약 파이프라인을 보유한 세포유전자치료제 개발전문 기업입니다.

주요 사업모델
1) 국내시장의 경우 신약 시판허가 이후 생산 및 판매를 직접 수행하고자 하며,
2) 해외시장의 경우 플랫폼기술 및 파이프라인의 기술이전 또는 파트너링을 통해 추진하고자 합니다.
따라서 선도 파이프라인의 임상2상이 진행 중인 증권신고서 제출일 현재 완제품(시판 신약)을 생산하고 있지 않습니다.

당사는 현재 세계적으로 판매되고 있는 6개 제품의 일반 CAR-T  치료제 대비 CAR-T 치료제의 성능을 저하시키는 2종류의 면역관문수용체를 동시에 억제할 수 있는 차세대 혁신 CAR-T 기술을 자체 개발에 성공하여 한국, 유럽, 일본, 미국에 특허 등록을 하였고 임상시험을 성공적으로 수행 중에 있습니다.

당사의 CAR-T 기술은 국내 기업 중에는 유일하게 글로벌 스탠더드 제조공정을 따르고 있으며 기초연구, 동물시험, 비임상시험, 임상용의약품생산, 임상시험, 신약허가, 상업용 제품생산, 사업화를 진행할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 당사는 국내 시장은 직접 제품을 생산하여 판매하고 해외 시장은 기술이전을 추진하는 사업모델을 수립하였습니다. 따라서 증권신고서 제출일 현재 판매용 제품은 보유하고 있지 않습니다.

 

☑ 큐로셀 실적

큐로셀은 기술평가에서 A등급과 BBB등급을 받아 기술특례상장을 진행하고 있는데요. 현재 큐로셀은 영업이익이 적자인 상황입니다. 

2020년 106억, 2021년 153억, 2022년 215억의 영업손실을 기록했고 2023년 2분기에는 140억원의 적자가 발생했습니다. 

큐로셀 관계자는 2026년에는 흑자전환하게 될 것이라 전망하면서 영업이익을 543억원을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 

 

큐로셀은 공모 자금을 신약 파이프라인 등 연구개발비와 시설자금으로 사용할 예정정이며 안발셀이 올해 안에 임상 2상을 성공적으로 마무리한 후 내년 하반기에 신약 허가 신청을 하여 본격적인 상업화를 할 계획입니다. 

 

이상으로 큐로셀 공모주 상장 일정 및 주관사, 수요 예측에 대해 알아봤습니다. 이 글은 투자의 권유가 아니며 단순 참고용으로만 봐주시기 바랍니다. 

 

 

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